# 如何在 Claude 中建立即時商業儀表板
> 連接器、Cowork 與已發布的 artifacts：可直接使用的儀表板提示詞、指標、限制，以及唯讀存取。
Source: https://ailoot.ai/blog/zh-hant-tw/claude-live-business-dashboard/
Canonical: https://ailoot.ai/blog/zh-hant-tw/claude-live-business-dashboard/
Language: zh-Hant-TW
Publisher: Ailoot (https://ailoot.ai/)
Translation: guide-241
Revision: sha256-63ecb726e3a55269903b215d626c03b8f528a32952f12dc960711a36d572f2cc
重點摘要
2026 年 7 月，Claude 開始能連接你的資料並建立商業儀表板——一個每次開啟都會自動更新的即時指標面板。我會示範如何在一個晚上，利用試算表和 CRM 整理出營收、潛在客戶與銷售管線的總覽，不需要分析師、昂貴的分析訂閱服務或主機代管。我也會坦白說明這項功能有哪些不足。
[Ailoot 文件](https://ailoot.ai/docs/)說明如何連接模型及使用 API。
## 什麼是即時儀表板？它和一般試算表有何不同？
重點摘要
即時儀表板是 Claude 根據你的資料建立的頁面，每次開啟時都會自動從已連接的服務取得最新數據。一般試算表會停留在匯出當下的狀態。即時面板會呈現你正在查看時，業務當下的狀況。
畫面大概是這樣：你開啟一個頁面，就能看到每月營收、新增潛在客戶，以及銷售管線中有多少筆交易。不必再次匯出、不必把資料複製到試算表，也不必手動彙整數字。只要開啟頁面，數據就已經是最新的。
以前，Claude 的 artifact（內含圖表或計算工具的建置頁面）只是快照。資料在 Claude 建置頁面的當下就固定了。一週後再開啟，數字還是一樣。現在，這類頁面可以讀取你的 Google 試算表、CRM、金流服務，並顯示最新資訊。Anthropic 在文件中清楚說明：
Artifact 每次有人開啟時都可以呼叫 MCP 連接器，讓頁面顯示最新資料，而不是建立 artifact 的工作階段快照。
— Anthropic, https://code.claude.com/docs/en/artifacts
關鍵在於連接器。它是 Claude 與外部服務之間的現成連線，例如 Google Sheets、Notion、Stripe、電子郵件。你只要授權一次，之後頁面就會自行從該服務取得資料。這套機制建構於開放的 MCP 協定之上；想深入了解的話，我有一篇[Claude 的 MCP 伺服器](https://ailoot.ai/blog/zh-hant-tw/mcp-servers-claude-code/)解說。
## 為什麼手動整理的報表，隔天早上就過時了？
重點摘要
手動報表會過時，是因為業務持續變化，試算表卻不會。你還在彙整昨天的營收時，就有新的付款和潛在客戶進來了。到了早上，數字已經不同。於是你不是看著過時的狀況，就是每天早上花一小時重新製作報表。即時面板可以完全免除這項工作。
這種情況很常見。每週一次，你會開啟五個分頁：銀行、金流服務、CRM、廣告試算表，還有其他資料。你把數字複製到一個檔案、加上顏色、計算與上週的差異。兩小時後，一份漂亮的報表完成了。一天後，它就失效了——資料已經改變。
即時儀表板的目的很簡單：用一段提示詞，完成一次「把資料轉成圖像」的工作。之後，畫面就會自動更新，不必再由你動手。
## 2026 年發生了什麼：Claude 學會連接資料
重點摘要
2026 年 4 月 20 日，Anthropic 在 Cowork 應用程式推出即時 artifacts——能載入你資料的個人面板。接著，2026 年 7 月 16-17 日，Claude Code 中已發布的 artifacts 也獲得相同能力：每次開啟頁面時都會呼叫連接器。從那一刻起，artifact 不再只是圖片，而是能顯示即時數據的小型工具。
這裡要注意，別把兩者搞混。Claude 現在有兩種相似的介面，都能提供「會自動更新的即時面板」。我會另外說明兩者的差異，以及如何選擇。先來看看發生了什麼事。
2026 年春季之前，所有 artifacts 都是靜態的。Claude 建立頁面後，資料就永久嵌入其中。4 月，Cowork 桌面應用程式推出即時面板。7 月中旬，已發布的 artifacts 也開始支援連接器——也就是你在 Claude Code 或聊天中建立，並發布到私人網址的那些 artifacts。7 月 17 日的版本說明如此寫道：
已發布的 artifact 現在可以在每次有人開啟時呼叫 MCP 連接器，讓儀表板顯示即時資料，並依要求執行動作，而不是顯示建立 artifact 的工作階段快照。
— Anthropic Claude Code
用白話來說，對創業者而言，這代表你花一個晚上整理好的指標面板，不會在隔天就過時。每次開啟分頁，它都會查看你的資料。
## Cowork 還是已發布的 artifact：該在哪裡建立面板？
重點摘要
如果你是獨自查看自己數據的創業者，Cowork 面板比較簡單——它位於桌面應用程式中，會從你的連接器取得資料，不會不必要地反覆提問。已發布的 artifact 適合需要把面板分享給團隊的情況：每位成員會透過自己的存取權限查看資料。如果這些數據只屬於你、也只打算自己看，就從 Cowork 開始。
有兩種介面，而且確實不一樣。以下說明各自的適用情境。
| 你的需求 | 使用方式 | 運作方式 |
|----|----|----|
| 查看自己的數據 | Cowork 即時面板 | 位於電腦上應用程式的側邊欄；開啟時會自動重新查詢已連接的服務 |
| 將面板分享給團隊或合作夥伴 | 含連接器的已發布 artifact | 發布到私人 claude.ai 網址；每位檢視者都透過自己的存取權限查看資料 |
Cowork 的面板更順暢——不會在每個小步驟都反覆要求你授權。Anthropic 表示：
大多數時候，你不必手動重新整理：短時間快取會保留近期資料，讓 artifact 快速載入，並自動重新查詢已連接的應用程式。
— Anthropic, https://support.claude.com/en/articles/14729249-use-live-artifacts-in-claude-cowork
已發布的 artifacts 運作方式不同，這一點攸關信任：資料會依照開啟頁面者的存取權限顯示，與你的存取權限無關。兩個人開啟同一個面板，看到的內容會不同——每個人只能看到自己有權存取的資料。這適合團隊儀表板，但對個人用途來說是不必要的複雜度。因此我的建議是：面板如果只供你自己使用，就先從 Cowork 開始。
## 建立自己的面板需要什麼？
重點摘要
你需要三樣東西：付費 Claude 方案（Pro、Max、Team 或 Enterprise——免費方案不能使用連接器）、支援服務中的資料（Google Sheets、Notion、CRM、金流服務），以及 20-30 分鐘完成首次建置。不需要程式碼、聘請分析師或自行架設主機。
先來看看實際的入門門檻。建立即時面板需要：
1. 付費 Claude 方案。 Pro、Max、Team 和 Enterprise 方案可以使用服務連接器。免費方案沒有即時連線——你會得到靜態快照。已發布的 artifacts 需要 Claude Code 版本 2.1.209 或更新版本。
2. 資料位於可連接的服務中。 Google Sheets、Notion、Stripe、HubSpot、電子郵件、Slack——也就是你已經存放數字的地方。如果營收只存在腦海和筆記本中，先至少把它移到試算表裡。
3. 半小時和清晰的思路。 先想清楚每天真正需要查看哪三、四個數字，這一點很重要。不需要技術技能。
連接器不必另外付費——它們包含在訂閱方案中。`claude.ai/directory` 的連線目錄已擴展到數百種服務（根據獨立追蹤網站截至 2026 年 7 月中旬的資料，數量從 340 到 440 不等）。數量每週都在增加，因此我會附上日期並列出確切數字：一個月後數字就會不同。
## 如何連接資料：試算表、CRM、付款服務
重點摘要
連接只要幾分鐘，透過服務標準的登入畫面完成。開啟連接器設定，找到需要的服務，點選「Connect」，登入，再確認要授予哪些存取權限。之後 Claude 就能為面板從該服務取得資料。不需要程式碼，也不用手動輸入金鑰。
操作流程如下：
1. 開啟連接器設定。 在應用程式或 claude.ai 中，前往 Settings，再選 Connectors。可用連線的目錄也在 `claude.ai/directory`。
2. 找到服務並點選「Connect」。 Google Drive 和 Google Sheets、Notion、Stripe、HubSpot、Gmail、Slack——選擇你的資料所在位置。
3. 登入服務。 系統會開啟熟悉的登入畫面（與使用 Google 登入其他應用程式時相同的 OAuth 流程）。畫面會明確顯示你要授予哪些存取權限。仔細閱讀——你授予連接器的權限會直接影響資料安全。
4. 完成。 連接器已連線。現在 Claude 在建立及更新面板時，可以存取這項服務。
Google Sheets 有一點需要注意：標準連接器通常是唯讀。也就是說，面板可以讀取試算表並顯示數據，但不能寫回試算表。對指標面板而言，讀取權限已經足夠。
## 如何用一段提示詞建立指標面板？
重點摘要
用一般文字描述你想查看哪些數字、要透過哪個連接器取得，以及如何分區排列，就能建立面板。提示詞越具體，之後需要修改的地方越少。列出指標、期間、分類方式和資料來源。接著 Claude 就會直接在聊天中繪製面板，你可以透過後續對話進一步調整。
具體程度會帶來很大差異。像「顯示我的銷售資料」這種模糊要求，只會得到一張毫無用處的一般表格。把所有內容明確寫出來。有位行銷人員只花 12 分鐘就做出可用的面板，正是因為他把需求寫得像設計簡報。好的提示詞大致如下：
以下是一段可以複製並依需求調整的現成提示詞：
提示詞建立即時商業指標儀表板
```
建立一個顯示我商業指標的即時儀表板 artifact。每次開啟頁面時，都透過我已連接的連接器取得資料。
區塊：
頂端一列 - 4 個大型數據方塊：月營收、新增潛在客戶數、進行中交易金額、平均訂單金額。每個數字下方顯示與上個月相比的變化百分比，以及綠色向上箭頭或紅色向下箭頭。
最近 8 週的每週營收圖表。
CRM 的未結交易表格：客戶、金額、階段、開啟天數。依金額排序。
資料來源：營收和潛在客戶從[填入連接器名稱 - Google Sheets / Stripe / CRM]取得，交易從[填入 CRM 名稱]取得。
在頂端加入期間篩選器：本週 / 4 週 / 季度。
如果連接器尚未連線，請在該區塊顯示清楚訊息，指出需要連接哪個服務。
```
Claude 會在聊天視窗旁繪製面板。接著你可以用文字編輯：「把數據方塊排成一列」、「把圖表改成長條圖」、「加入和前一季的比較」。每個版本都會儲存，你可以還原到任何一個版本。
## 創業者實際需要哪些儀表板？
重點摘要
最實用的面板會回答業主的一個具體問題：營收概況、潛在客戶漏斗、整合不同服務的控制中心、每週廣告摘要。不要一開始就把所有內容塞進去。一個面板對應一個要做的決策。這樣你才會每天開啟它。包含十個指標的面板，通常只會被打開一次，然後就被遺忘。
以下是大家實際建立的面板：
| 面板 | 顯示內容 | 資料來源 |
|----|----|----|
| 營收概況 | 營收、平均訂單金額、流失率、應收帳款 | Stripe、金流服務、Google Sheets |
| 潛在客戶漏斗 | 各階段交易、預測、停滯的交易 | CRM（HubSpot、透過試算表取得的 amoCRM） |
| 控制中心 | 所有資料集中一處：電子報訂閱者、電子郵件收款、每週任務 | 電子郵件、Notion、試算表 |
| 每週廣告摘要 | 支出、潛在客戶、各管道的每位潛在客戶成本 | 含廣告帳戶匯出資料的試算表 |
實用建議：先問自己：「我會根據這個面板做哪一個決策？」常見的錯誤是把所有可能想看的資料都塞進去。團隊開啟一次，發現資訊太多，就再也不回來了。一個面板，一個問題。
## 即時面板、Power BI 還是 DataLens：該選哪一種？
重點摘要
Claude 的即時面板勝在速度和入門簡單：用一般文字就能在幾分鐘內完成，不需要分析師或設定資料倉儲。Power BI 或 Yandex DataLens 等傳統分析系統，更適合大型資料集、排程更新和存取權管理。想快速掌握個人狀況，就選 Claude。要做全公司報表，就選分析系統。
以下比較創業者最在意的項目：
| 評估項目 | Claude 即時面板 | Power BI / Yandex DataLens | Excel 儀表板 |
|----|----|----|----|
| 建立第一個面板所需時間 | 用一般文字，幾分鐘 | 數小時或數天；需要資料模型 | 數小時；需要公式和樞紐分析表 |
| 是否需要分析師 | 不需要 | 通常需要 | 某種程度上需要 |
| 開啟時資料是否即時 | 是，透過連接器 | 是，透過設定好的連線 | 否，需手動匯入 |
| 排程更新 | 否，僅在開啟時更新 | 是 | 部分支援 |
| 公開連結 | 基於連接器的 artifacts 不支援 | 支援 | 有限支援 |
| 是否需要主機代管 | 不需要 | 需要服務或授權 | 不需要 |
答案如下。DataLens 擅長處理大量分析資料，也能在本機執行，但你得自行設定資料來源並手動建立面板。Claude 擅長的是另一件事：用一般文字在 15 分鐘內建立概覽，直接從 Stripe、Notion 或電子郵件取得資料，不必設定資料倉儲。它是為了立即回答當下問題而設計的工具，並非要取代企業級報表系統。
## 即時儀表板的不足之處：坦白談談限制
重點摘要
主要限制是：含連接器的面板無法透過公開連結分享——在 Pro 和 Max 方案中，它會保持私人狀態，只供你自己使用。此外，沒有排程更新（只有開啟時才更新）、沒有完整的伺服器端後端、只能建立單一頁面，大小上限為 16 MB。這項工具適合個人和團隊概覽，不能用來在網站上製作公開報表。
我會直接說明，免得你想像出一個面板，最後卻碰壁。以下是即時儀表板的不足之處。
先談公開連結。無論使用哪種方案，只要面板會存取連接器，就無法透過公開連結開啟。Anthropic 明確表示：
使用連接器的 artifact 無法在任何方案中透過公開連結分享。在公開連結是唯一分享方式的 Pro 和 Max 方案中，含連接器的 artifact 會保持私人狀態，只供你自己使用。
— Anthropic, https://code.claude.com/docs/en/artifacts
理由很清楚：公開連結沒有已登入的檢視者，因此沒有可用來取得資料的帳戶，也無法安全地把你的數字交給匿名的網路使用者。實際來說，在 Pro 和 Max 方案中，即時面板是個人工具。如果要分享給團隊，就需要 Team 或 Enterprise 方案。
第二項限制是面板沒有完整的服務在背後運作。Anthropic 對此有明確說明：
Artifact 是工作的快照，是不含後端的單一自足頁面。它不會儲存透過表單提交的資料，也不會驗證是誰開啟了頁面。
— Anthropic, https://code.claude.com/docs/en/artifacts
其他限制簡述如下：
- 沒有排程更新。 資料會在你開啟頁面或點選重新整理按鈕時更新。面板不會在早上 9 點自行傳送報表——這需要傳統分析系統。
- 資料儲存和計算不在功能範圍內。 頁面會顯示資料，但不會儲存表單輸入的資訊。大量計算應在交給 Claude 之前完成；頁面只會呈現結果。
- 單一頁面，最大 16 MB。 不支援多個頁面，也無法在頁面中建立獨立區段。
## 如何避免把太多商業資料交給 Claude？
重點摘要
規則很簡單：只連接必要的服務，並盡可能授予唯讀權限。具有寫入權限的連接器會繼承你在服務中的完整權限——如果發生問題，它可能被用來讀取、傳送或刪除資料。不要自動授權會寫入或刪除資料的動作。謹慎連接金融服務，只在面板確實需要時才連接。
把資料連接到 AI，關乎信任；這裡有件事值得了解。資安專家將間接提示詞注入列為 2026 年的主要風險：當代理程式能存取你的資料、接觸不可信內容，且有任何對外通道時，資料外洩幾乎不可避免。我在[他人的儲存庫如何攻擊 Claude Code](https://ailoot.ai/blog/zh-hant-tw/malicious-repository-claude-code/)指南中，進一步介紹這種攻擊途徑。
實際上可以這樣做：
1. 只連接面板需要的服務。 需要營收數據？就連接金流服務。不要「以防萬一」連接電子郵件和行事曆。
2. 僅授予唯讀權限。 可能的話，授予唯讀權限。指標面板不應該向你的服務寫入任何資料。
3. 寫入動作須手動確認。 如果連接器可以傳送訊息或變更紀錄，不要設定成「一律允許」。
4. 檢查面板顯示的內容。 連接器可能故障，服務中的資料結構也會改變。有個案例中，資料流停止運作，面板卻在四天內悄悄顯示錯誤數字。每週至少將重要數字與來源核對一次。
一位打造這類面板的實務工作者簡短總結了風險：
注意
唯讀不代表「完全安全」。一段提示詞就可能同時從電子郵件、聊天和文件中擷取資料。因此，盡量減少連接器不是形式上的要求，而是在出現問題時限制損害的方式。
至於運作機制，傳送至 Google、Notion 或 Stripe 的請求，是由 Anthropic 自家伺服器上的基礎架構發出。也就是說，你登入 claude.ai 並確認服務的存取權限後，連線應該就能正常運作。這是作者分析運作方式後得出的結論，不是供應商的官方保證——請以你自己的服務組合進行確認。
Pro 訂閱費用約為每月 20 美元。
## 今天可以從哪裡開始？
重點摘要
從一個面板和一個問題開始。選擇你最常查看的指標，通常是營收或新增潛在客戶。把資料放在一份試算表中，連接該試算表，再使用上面的現成提示詞，請 Claude 建立概覽。不要試圖一次涵蓋整個業務。一個每天都會開啟、確實能運作的面板，比十個只開過一次的漂亮面板更實用。
今天可以採取以下具體步驟：
1. 決定每天最重要、最需要查看的一項指標。
2. 確認相關資料位於同一個服務中——至少先放在一份 Google 試算表裡。
3. 透過 Claude 的設定連接該服務（Settings，再選 Connectors）。
4. 複製現成提示詞，保留一或兩個符合該指標的區塊，然後建立面板。
5. 明天早上開啟面板，確認數據是最新的。
接著，等你確認自己實際會查看哪些內容後，再一次新增一個區塊。建立第一個專案並讓它啟動，逐步加入可運作的步驟會有所幫助。
### 來源
- [Claude Code Docs - Artifacts（主要來源）](https://code.claude.com/docs/en/artifacts)
- [Anthropic Support - Cowork 中的即時 Artifacts](https://support.claude.com/en/articles/14729249-use-live-artifacts-in-claude-cowork)
- [Anthropic Support - Connectors](https://support.claude.com/en/articles/11176164-use-connectors-to-extend-claude-s-capabilities)
- [Anthropic Blog - 連接器目錄](https://claude.com/blog/connectors-directory)
- [Yandex DataLens](https://datalens.yandex.ru/)
繼續在 [Ailoot](https://ailoot.ai/) 使用 AI 工作。
## 常見問題：如何在 Claude 中建立即時商業儀表板
### 連接儀表板就證明今日數字是最新嗎？
不能。重開面板並與連接來源核對，考慮短期快取及資料期間；只連接服務不能驗證顯示結果。
### 發布儀表板會讓每位同事都看到我的資料嗎？
每位查看者使用自己的 connector 權限，應與預定同事實測。私人指標則建議先從 Cowork 與最低必要資料存取開始。
## Ailoot · 公司及其專案組合
Ailoot以累積的營運經驗、廣大的客戶群、穩定的服務及持續的KPI管理為基礎。
公司及其專案組合：數百萬客戶，每月銷售額達數十億。
Ailoot將這些營運經驗用於API存取，讓客戶的產品、代理、應用程式及自動化流程使用AI功能。