如何在 Claude 中建立即時商業儀表板

什麼是即時儀表板？它和一般試算表有何不同？#

畫面大概是這樣：你開啟一個頁面，就能看到每月營收、新增潛在客戶，以及銷售管線中有多少筆交易。不必再次匯出、不必把資料複製到試算表，也不必手動彙整數字。只要開啟頁面，數據就已經是最新的。

以前，Claude 的 artifact（內含圖表或計算工具的建置頁面）只是快照。資料在 Claude 建置頁面的當下就固定了。一週後再開啟，數字還是一樣。現在，這類頁面可以讀取你的 Google 試算表、CRM、金流服務，並顯示最新資訊。Anthropic 在文件中清楚說明：

關鍵在於連接器。它是 Claude 與外部服務之間的現成連線，例如 Google Sheets、Notion、Stripe、電子郵件。你只要授權一次，之後頁面就會自行從該服務取得資料。這套機制建構於開放的 MCP 協定之上；想深入了解的話，我有一篇Claude 的 MCP 伺服器解說。

為什麼手動整理的報表，隔天早上就過時了？#

這種情況很常見。每週一次，你會開啟五個分頁：銀行、金流服務、CRM、廣告試算表，還有其他資料。你把數字複製到一個檔案、加上顏色、計算與上週的差異。兩小時後，一份漂亮的報表完成了。一天後，它就失效了——資料已經改變。

即時儀表板的目的很簡單：用一段提示詞，完成一次「把資料轉成圖像」的工作。之後，畫面就會自動更新，不必再由你動手。

2026 年發生了什麼：Claude 學會連接資料#

這裡要注意，別把兩者搞混。Claude 現在有兩種相似的介面，都能提供「會自動更新的即時面板」。我會另外說明兩者的差異，以及如何選擇。先來看看發生了什麼事。

2026 年春季之前，所有 artifacts 都是靜態的。Claude 建立頁面後，資料就永久嵌入其中。4 月，Cowork 桌面應用程式推出即時面板。7 月中旬，已發布的 artifacts 也開始支援連接器——也就是你在 Claude Code 或聊天中建立，並發布到私人網址的那些 artifacts。7 月 17 日的版本說明如此寫道：

用白話來說，對創業者而言，這代表你花一個晚上整理好的指標面板，不會在隔天就過時。每次開啟分頁，它都會查看你的資料。

Cowork 還是已發布的 artifact：該在哪裡建立面板？#

有兩種介面，而且確實不一樣。以下說明各自的適用情境。

Cowork 的面板更順暢——不會在每個小步驟都反覆要求你授權。Anthropic 表示：

已發布的 artifacts 運作方式不同，這一點攸關信任：資料會依照開啟頁面者的存取權限顯示，與你的存取權限無關。兩個人開啟同一個面板，看到的內容會不同——每個人只能看到自己有權存取的資料。這適合團隊儀表板，但對個人用途來說是不必要的複雜度。因此我的建議是：面板如果只供你自己使用，就先從 Cowork 開始。

建立自己的面板需要什麼？#

先來看看實際的入門門檻。建立即時面板需要：

1. 付費 Claude 方案。Pro、Max、Team 和 Enterprise 方案可以使用服務連接器。免費方案沒有即時連線——你會得到靜態快照。已發布的 artifacts 需要 Claude Code 版本 2.1.209 或更新版本。
2. 資料位於可連接的服務中。Google Sheets、Notion、Stripe、HubSpot、電子郵件、Slack——也就是你已經存放數字的地方。如果營收只存在腦海和筆記本中，先至少把它移到試算表裡。
3. 半小時和清晰的思路。先想清楚每天真正需要查看哪三、四個數字，這一點很重要。不需要技術技能。

連接器不必另外付費——它們包含在訂閱方案中。claude.ai/directory 的連線目錄已擴展到數百種服務（根據獨立追蹤網站截至 2026 年 7 月中旬的資料，數量從 340 到 440 不等）。數量每週都在增加，因此我會附上日期並列出確切數字：一個月後數字就會不同。

如何連接資料：試算表、CRM、付款服務#

操作流程如下：

1. 開啟連接器設定。在應用程式或 claude.ai 中，前往 Settings，再選 Connectors。可用連線的目錄也在 claude.ai/directory。
2. 找到服務並點選「Connect」。Google Drive 和 Google Sheets、Notion、Stripe、HubSpot、Gmail、Slack——選擇你的資料所在位置。
3. 登入服務。系統會開啟熟悉的登入畫面（與使用 Google 登入其他應用程式時相同的 OAuth 流程）。畫面會明確顯示你要授予哪些存取權限。仔細閱讀——你授予連接器的權限會直接影響資料安全。
4. 完成。連接器已連線。現在 Claude 在建立及更新面板時，可以存取這項服務。

Google Sheets 有一點需要注意：標準連接器通常是唯讀。也就是說，面板可以讀取試算表並顯示數據，但不能寫回試算表。對指標面板而言，讀取權限已經足夠。

如何用一段提示詞建立指標面板？#

具體程度會帶來很大差異。像「顯示我的銷售資料」這種模糊要求，只會得到一張毫無用處的一般表格。把所有內容明確寫出來。有位行銷人員只花 12 分鐘就做出可用的面板，正是因為他把需求寫得像設計簡報。好的提示詞大致如下：

以下是一段可以複製並依需求調整的現成提示詞：

建立一個顯示我商業指標的即時儀表板 artifact。每次開啟頁面時，都透過我已連接的連接器取得資料。

區塊：

頂端一列 - 4 個大型數據方塊：月營收、新增潛在客戶數、進行中交易金額、平均訂單金額。每個數字下方顯示與上個月相比的變化百分比，以及綠色向上箭頭或紅色向下箭頭。

最近 8 週的每週營收圖表。

CRM 的未結交易表格：客戶、金額、階段、開啟天數。依金額排序。

資料來源：營收和潛在客戶從[填入連接器名稱 - Google Sheets / Stripe / CRM]取得，交易從[填入 CRM 名稱]取得。
在頂端加入期間篩選器：本週 / 4 週 / 季度。
如果連接器尚未連線，請在該區塊顯示清楚訊息，指出需要連接哪個服務。

Claude 會在聊天視窗旁繪製面板。接著你可以用文字編輯：「把數據方塊排成一列」、「把圖表改成長條圖」、「加入和前一季的比較」。每個版本都會儲存，你可以還原到任何一個版本。

創業者實際需要哪些儀表板？#

以下是大家實際建立的面板：

實用建議：先問自己：「我會根據這個面板做哪一個決策？」常見的錯誤是把所有可能想看的資料都塞進去。團隊開啟一次，發現資訊太多，就再也不回來了。一個面板，一個問題。

即時面板、Power BI 還是 DataLens：該選哪一種？#

以下比較創業者最在意的項目：

答案如下。DataLens 擅長處理大量分析資料，也能在本機執行，但你得自行設定資料來源並手動建立面板。Claude 擅長的是另一件事：用一般文字在 15 分鐘內建立概覽，直接從 Stripe、Notion 或電子郵件取得資料，不必設定資料倉儲。它是為了立即回答當下問題而設計的工具，並非要取代企業級報表系統。

即時儀表板的不足之處：坦白談談限制#

我會直接說明，免得你想像出一個面板，最後卻碰壁。以下是即時儀表板的不足之處。

先談公開連結。無論使用哪種方案，只要面板會存取連接器，就無法透過公開連結開啟。Anthropic 明確表示：

理由很清楚：公開連結沒有已登入的檢視者，因此沒有可用來取得資料的帳戶，也無法安全地把你的數字交給匿名的網路使用者。實際來說，在 Pro 和 Max 方案中，即時面板是個人工具。如果要分享給團隊，就需要 Team 或 Enterprise 方案。

第二項限制是面板沒有完整的服務在背後運作。Anthropic 對此有明確說明：

其他限制簡述如下：

• 沒有排程更新。資料會在你開啟頁面或點選重新整理按鈕時更新。面板不會在早上 9 點自行傳送報表——這需要傳統分析系統。
• 資料儲存和計算不在功能範圍內。頁面會顯示資料，但不會儲存表單輸入的資訊。大量計算應在交給 Claude 之前完成；頁面只會呈現結果。
• 單一頁面，最大 16 MB。不支援多個頁面，也無法在頁面中建立獨立區段。

如何避免把太多商業資料交給 Claude？#

把資料連接到 AI，關乎信任；這裡有件事值得了解。資安專家將間接提示詞注入列為 2026 年的主要風險：當代理程式能存取你的資料、接觸不可信內容，且有任何對外通道時，資料外洩幾乎不可避免。我在他人的儲存庫如何攻擊 Claude Code指南中，進一步介紹這種攻擊途徑。

實際上可以這樣做：

1. 只連接面板需要的服務。需要營收數據？就連接金流服務。不要「以防萬一」連接電子郵件和行事曆。
2. 僅授予唯讀權限。可能的話，授予唯讀權限。指標面板不應該向你的服務寫入任何資料。
3. 寫入動作須手動確認。如果連接器可以傳送訊息或變更紀錄，不要設定成「一律允許」。
4. 檢查面板顯示的內容。連接器可能故障，服務中的資料結構也會改變。有個案例中，資料流停止運作，面板卻在四天內悄悄顯示錯誤數字。每週至少將重要數字與來源核對一次。

一位打造這類面板的實務工作者簡短總結了風險：

至於運作機制，傳送至 Google、Notion 或 Stripe 的請求，是由 Anthropic 自家伺服器上的基礎架構發出。也就是說，你登入 claude.ai 並確認服務的存取權限後，連線應該就能正常運作。這是作者分析運作方式後得出的結論，不是供應商的官方保證——請以你自己的服務組合進行確認。

Pro 訂閱費用約為每月 20 美元。

今天可以從哪裡開始？#

今天可以採取以下具體步驟：

1. 決定每天最重要、最需要查看的一項指標。
2. 確認相關資料位於同一個服務中——至少先放在一份 Google 試算表裡。
3. 透過 Claude 的設定連接該服務（Settings，再選 Connectors）。
4. 複製現成提示詞，保留一或兩個符合該指標的區塊，然後建立面板。
5. 明天早上開啟面板，確認數據是最新的。

接著，等你確認自己實際會查看哪些內容後，再一次新增一個區塊。建立第一個專案並讓它啟動，逐步加入可運作的步驟會有所幫助。